Cerita bergulir melalui sosok Saiful yang seorang waria, tiba-tiba kebingungan manakala Cahaya, anak yang sudah 15 tahun tak ia temui, datang dari kampung hanya untuk ingin bertemu dengan dirinya.
Teddy mengaku, ide awal filmnya tersebut sudah muncul sejak tahun 2003, ketika ia sempat melihat sosok waria dan wanita berjilbab tengah ngobrol saat ia menunggu kemacetan di dalam mobil. "Saya penasaran, apa yang diobrolin sama waria dan wanita berkerudung yang waktu tahun 2003 itu saya lihat di pinggir jalan," imbuhnya.